1月17日，宇华教育集团发布消息，宣布将于2月10日在伦敦当地时间上午10时，在香港举办债券持有人大会。此次大会备受瞩目，其作出的决议将对宇华教育的债务处理及关联事务产生重大影响。
债券会议目的
宇华教育组织了债券持有人会议，目标清晰。会议旨在促使债券持有人审慎考虑，并对一项特定决议进行投票。此决议需获得至少75%的赞成票。决议涉及对债券的多项修订和免除条款。宇华教育通过此举展现了其在债券问题上的积极应对立场。这些措施对其财务战略和未来走向产生了显著影响。特别决议案内容复杂，包括对潜在违约事件的免除建议的同意、认可及批准，对债券的未来走向具有关键作用。
可换股债券情况
宇华教育发布通告，称其2024年到期的可换股债券总额为20.88亿港元，利率设定为0.90%。该债券已多次经历回购与注销流程。截至1月17日，尚有9.138亿港元的债券本金未转换。这些交易行为显著影响了债券的初始状态。另外，宇华教育在去年12月27日与持有至少75%未偿还可换股债券的债权人签订了中止协议，这一协议对债券的未来走向产生了显著影响。
协议建议修订
修订建议涉及多个领域。首先，提议将协议终止日期延后至股份恢复交易后的第十个营业日，此举将调整债券的偿还时间。其次，议程中加入了特别决议通过后的股票回购计划。此外，原债券所有者承诺至2025年5月31日持有不少于4亿股。这些修订将对债券持有者的权益产生多方面影响，并对宇华教育的资金流动和财务管理产生重大影响。
拟出售泰国资产
宇华教育计划出售其在泰国的教育相关资产，此举措旨在增强现金流，减轻债务负担。该资产包括一所大学，该大学在泰国提供多样化的学位课程，涵盖国际和本土的本科及研究生教育。截至2024年8月31日，宇华教育在泰国的资产估值约为11.46亿泰铢，相当于约2.63亿港元。公司预期，通过此次交易，将获得约1.2亿元人民币的收益。目前，宇华教育已与我国公民XinYu达成出售协议，交易金额达到2.4亿港元。这笔资金将用于偿还2024年到期的可换股债券，而XinYu是独立第三方购买者。
之前未能刊发业绩的缘由
宇华教育先前未能妥善完成部分企业任务。现阶段，公司正与债券持有人就2024年12月27日到期的可转换债券的结算事宜进行协商。因此，宇华教育未能按照预定计划在2024年11月29日发布年度业绩报告。这一情况对公众对宇华教育运营状况的看法造成了不利影响。
停牌情况及价格
宇华教育面临众多业务困境，遂于12月2日宣布暂停交易。当日，该股收盘价为0.37港元。目前，股票交易已被暂停，投资者暂时无法进行买卖操作。投资者需等待公司处理后续问题，再行决定后续交易策略。
宇华教育在债券领域的行动备受瞩目。我们热切期待您的见解，并诚挚邀请您参与讨论。同时，请您为本文点赞并广为传播。
